少年桂武（王羽）奉师下山，操持三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为怙恃报复。他到甘家后与甘女（秦萍）成婚，发明了甘父与劫镖无关，带甘家女儿出奔。桂武凭机警文治，一一闯关…… 当然影片并非仅仅是为暴力而暴力，而是在一个让人极度不安的镜头下讲述了一个根据真实事件改编的故事，而且这个故事本身就够血腥与恐怖。
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