清帝康熙自知没有久人间，决议传位于十四太子（莫少聪）；后十四太子忽遭蒙面杀手谋杀，幸为心腹曾经静（徐少强）所救。本来四太子（刘永）早已经觊觎帝位，乃派人谋杀胞弟；四太子筹划掉败后，拉拢曾经静没有果，乃四出求贤，卒觅患上文武双全之年羹尧（白彪）互助，更撮合反清文人吕留良（谷峰）及其侄女吕四娘（刘雪华）等，佯称若助其登天主位，誓必实行“满汉一家”之和谈…… 告别之作，标志着一个时代的谢幕！
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