束缚前,华少杰(李纬 饰)没有堪田主牛耀祖(报告 饰)欺负,单身逃到闯江湖的“义胜班”,练就一手飞刀特技,人称飞刀华。抗战迸发后,已经当汉奸的牛耀祖建立了“东亚日华艺术团”,耳闻飞刀华特技,竭力撮合他入伙,飞刀华极力回绝遭牛报仇,他们打伤班主李忠义(魏鹤龄 饰),打架中正在钢丝演员金素兰(王蓓 饰)义举相救下,飞刀华随“义胜班”逃往四川。一起前去的金素兰对于飞刀华心生爱意,没有久结为伉俪。抗打败利后,“义胜班”回到汉口,不意昔时的牛耀祖现成为百姓党的侦辑处长,仇敌相见额外眼红,他变本加利地毒害“义胜班”艺人,班主抱恨归天。飞刀华报复未果,只患上携妻再次踏上避难之路......
片一开场,就向观众呈现了一个“倒立”的世界,意图很明显,就是点题。
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