明治十五年，柔道快乐喜爱者姿三四郎（藤田进饰），偶然中目击了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭仗一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎甘拜下风，拜其为师。但是，矢野感到他素性好斗，反复无常，成心磨练他的耐烦。姿三四郎幸患上老衲的辅导，抱树入水沉沦多日，终究贯通徒弟教导。尔后，正在教师的调教下，姿三四郎的柔道日新月异，对于门马党一战成名。尔后，一名不请自来前来搬弄，姿三四郎正欲自告奋勇，却被对于方回绝，相约后会有期。尔后，姿三四郎碰到了美男小夜（轰夕起子饰）并坠入爱河，却没想到交锋敌手竟是她的父亲——柔术大家村落井（志村落乔饰）…… 文化差异决定观感好坏，那样有很多用意境来表达情绪的抒情成分在内，也没有用更迷惑人的手法来表现事件。
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