由《伍秋月》、《劳山羽士》、《佳丽首》三个故事构成。《伍秋月》青年王鼎借宿伍家花圃,梦中有奼女委身相许,过后遗下髮簪.来日诰日,守园白叟见鼎手执髮簪,年夜喜,奉告园主三十年前往世时绝笔鼎会到访.是夜,梦中人再度现身,自称伍秋月,已经逝世去三十年,但立春后可还阳嫁鼎.鼎求月带他游天堂,。《劳山羽士》王七游手好閒,妻节俭贤淑,织布养家.一日,七与妻辩论后离家,遇劳山羽士.羽士埋梨核于土中,刹那梨树长成.七求羽士收为徒,羽士授七穿牆之术.七学成后,以穿牆术入怡红院,遇妓女繁华花,二人同谋盗复杂户金库.不意事败,人赃俱获。《佳丽首》李生夜访粉黛山庄,途中偶救一自缢奼女,奼女忽身首别离.李吓患上一败涂地,掉足堕圈套,幸为猎人所救.归程中,李相逢阿纤,二人一见锺情。 导演缺席放映，女演员为其发声。
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