正在帕米尔，有一支崇奉奥秘力气的陈腐部族，此中正邪两派对立多年。这一年，邪气派目（狄威 饰）将长老杀逝世夺权，长老正在临逝世前奉告本人的女奴斯娜（朱宝意 饰）继任者将从西方赶来……喷鼻港计划师祖（周润发 饰）与女友艾达（蓝洁瑛 饰）来尼泊尔游览，祖在朝外脱险，受伤后返港出院医治。正在病院，祖不断会看到斯娜的幻影。没有久，斯娜亦离开喷鼻港，并赶到病院将祖的伤治好，并且付与他特异功效。将斯娜收容正在家中的祖瞒着艾达，垂垂与斯娜孕育发生了豪情。与此同时，邪气派目离开喷鼻港，意欲戕害祖以及斯娜。斯娜为了实现后任仆人的嘱托，表示祖前去尼泊尔收伏邪派，但后行一步的敌手，早已经切近亲近了他们的身旁…… 采用了倒叙的叙事结构，一开始便提醒人们，这个看上去其貌不扬，微带颓废，强颜欢笑的男人，时日已经不多了，几乎能掰着手指算出来。
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