雷迪（罗伯特?肖 Robert Shaw 饰）是妖怪党的头等杀手，不断从未掉手。因为007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）多次粉碎妖怪党的功德，妖怪党决计撤除他，因而放出谍报说英国军方不断渴想获得的暗码机正在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉?比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出请求，只需他们帮忙她逃往东方，便可送上暗码机。英国军方因而派出007前去俄国策应塔迪娜，拿回暗码机。这边，妖怪党早已经筹办晴天罗地网等候007的到来。007终究运气若何？ 想讨巧主旋律，却输给了个人英雄主义。
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