取材于古典小说《三国演义》。“群英会”蒋干盗书，中了周瑜借刀之计，曹操错斩了蔡瑁、张允。曹操后悔之余，派蔡瑁之弟蔡中、蔡以及来诈降，周瑜已经发明其诈，遂将计就计，把二人留下。瑜并与东吴宿将黄盖定下诈曹营的苦肉计。孔明借箭回营，周瑜设席道贺。席间评论辩论军事，黄盖成心坚主降曹；周瑜佯装盛怒，责打黄盖。黄盖被打后，请医生阚泽去曹营下诈降书。曹操觉察信中有诈，欲杀阚泽。但阚泽机警沉着，沉着对于答。这时候，蔡中、蔡以及将周瑜打黄盖的动静密报与曹操。操遂容许黄盖降服佩服，但仍没有担心，故命蒋干再次过江，把听实信。周瑜与孔明早已经决议用火攻曹营，现闻蒋干又来，急召庞统定下连环计。蒋干一到周营，便被周瑜发往西山茅庵。他夜间出门闲游，碰见庞统。统成心说周瑜没有能容人，蒋干奉劝庞统归曹。二人连夜潜回江北。庞统劝曹操将满江战船，一列列地连锁起来，以便没有惯搭船的北军也能水战，操年夜喜。战船钉锁已经毕... 众所周知，现在可以说是最费力不讨好的了，因为定格的每一秒都需要导演用粘土模型拍摄几十张照片，再加以组合，更别说还有人物神态表情的处理。
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