正在一坐位于都会中心的年夜剧院内，每一个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，瑰丽的芭蕾舞演员跟着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。正在剧院的最远端，小老鼠杰瑞以及塔菲（Chantal Strand 配音）逐日里准时寓目《胡桃夹子》扮演，他们欢呼喝采，乐正在此中。但是不上演的日子云云难熬，杰瑞他们无比落漠。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内一切的玩具俄然有了生命，杰瑞以及塔菲也进入了充斥空想以及美丽 旋律的梦幻国家。剧院外面，白雪皑皑的大街小巷，野猫之王以及他的部下们正得意其乐。杰瑞以及玩具们的美食盛筵引来野猫们贪心的眼光。包含汤姆正在内的这群大盗闯了出去，不只毁坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞蜜斯。　　杰瑞与塔菲由此开展了一段奇幻年夜冒险……
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